Экспорт результатов анализа
Отчёт в кабинете удобен юристу; совету директоров, бухгалтерии и ЭДО нужен файл. Экспорт переносит риски, чек-лист и извлечённые поля в Excel, PDF, Word или машиночитаемый JSON — без копипаста из экрана.
Какой формат под задачу
| Формат | Типичная задача | Что внутри |
|---|---|---|
| Excel (XLSX) | Реестр рисков, аудит пачки | Листы по разделам, автофильтры, цветовая метка score |
| Письмо руководству, архив сделки | Оформленный отчёт, оглавление, фиксированный вид | |
| Word (DOCX) | Протокол разногласий, правки контрагенту | Редактируемый текст замечаний по пунктам |
| JSON | CRM / ECM / свой backend | Структура результата API-совместимая |
| CSV | Простой импорт в BI или 1С | Плоская таблица полей без вложенности |
Что можно выгрузить
- Полный отчёт. Риски, рекомендации, привязка к фрагментам текста.
- Чек-лист. Строки «ОК / внимание» по контрольным пунктам договора.
- Протокол разногласий. Заготовка под переговоры — дальше правите в Word.
- Сводка пакета. Результаты batch по всем файлам одной таблицы.
- Извлечённые поля. Суммы, даты, реквизиты, стороны — для сверки с учётной системой.
Рабочий поток после анализа
- Откройте карточку документа или сводку пакета — убедитесь, что статус «анализ завершён».
- Выберите состав выгрузки: полный отчёт, только критичные риски или чек-лист.
- Укажите формат и (если есть) корпоративный шаблон с реквизитами компании.
- Скачайте файл или отправьте его в архив/почту по правилам вашей ИБ.
Лимиты и ограничения
- Экспорт отражает состояние на момент выгрузки: новая версия файла — новый отчёт и новая выгрузка.
- PDF «для печати» не заменяет Excel при массовой фильтрации рисков по 50+ договорам.
- Автоматическая выгрузка по расписанию или событию удобна через API/webhook; ручная кнопка — для разовых сделок.
- В выгрузку не стоит класть лишние ПДн, если файл уходит за периметр: обрежьте состав полей под получателя.
Когда экспорт обязателен
Экспортируйте, когда результат должен жить вне кабинета: протокол контрагенту, приложение к служебной записке, строка в реестре рисков, вход в ECM. Если спор закрыли устным созвоном и отметкой в CRM — достаточно статуса в интерфейсе. Поток без людей — сразу API и JSON.
Чек-лист выгрузки
| № | Что проверить | Где / контекст | Критерий «ОК» | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Версия документа | Карточка | Выгрузка с актуальной редакции | PDF по вчерашнему черновику |
| 2 | Состав полей | Диалог экспорта | Только нужное получателю | Полный dump с внутренними комментариями |
| 3 | Формат | Задача | Excel для реестра, Word для протокола | «Всё в PDF» и ручная перепечатка |
| 4 | Получатель | Почта / диск | Канал по политике ИБ | Личный мессенджер с договором |
| 5 | Имя файла | Архив сделки | Дата, контрагент, тип отчёта в имени | report(3).pdf |
Порядок использования
- Завершите анализ и отметьте, что юрист принял критичные пункты.
- Выберите формат под следующего читателя (руководитель / контрагент / система).
- Выгрузите, проверьте 2–3 строки на осмысленность (не пустые ячейки).
- Положите файл в проект сделки или отправьте по согласованному каналу.
Пример из практики
Протокол разногласий за час вместо дня
Без экспорта. Юрист копировал замечания из экрана в Word, нумерация пунктов съезжала, контрагент получал «кашу» из скринов.
С экспортом. После анализа выгрузили DOCX протокола, подчистили формулировки под тон переговоров, приложили Excel только с критичными рисками для внутреннего комитета. Дальше — сценарий протокола и при необходимости пакет по приложениям.
Частые вопросы
Можно ли выгрузить только критичные риски?
Да — имеет смысл для письма директору или фильтра в Excel. Полный отчёт оставляйте в архиве сделки: через месяц спорят уже не только про «красный» score.
Чем Excel лучше PDF для аудита базы?
Фильтры, сортировка, сводные и передача в реестр рисков. PDF удобен как «замороженный» снимок для подписи и хранения; для работы с сотней строк — неудобен.
Экспорт через API — это тот же файл?
Содержимое сопоставимо с кнопкой в кабинете; доставка идёт программно (см. API). Для интеграций чаще берут JSON результата, а файл кладут во внутреннее хранилище отдельным шагом.
Нужна ли регистрация для выгрузки?
Полный отчёт и экспорт — после входа в аккаунт: файл привязан к проекту и правам доступа. Публичные утилиты в /tools/ отчёт в Excel не отдают.
Выгрузите отчёт под получателя
Прогоните один договор, сравните Excel и Word-протокол — и зафиксируйте формат в инструкции команды.